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招商策略:通信基建熱度不減 船舶訂單出現回暖

作者:168光伏網 時間:2019-05-24 19:55 來源:光伏網

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  通信基礎建設方面,移動通信基站產量繼續攀升;互聯網數據中心業務數量保持高增長;4月智能手機產量同比轉正;集成電路產業鏈各環節銷售額增長均快速回落。新接船舶訂單數量回暖;部分工程機械需求逐漸走弱;工業機器人(行情300024,診股)和金屬機床需求均表現疲弱。生豬存欄量和能繁母豬存欄量減幅擴大,白酒價格指數微漲。主要鋼材庫存延續去化;玻璃價格止跌;工業金屬價格集體下行。

  核心觀點

  【信息技術產業】在通信設施建設方面,移動通信基站產量、程控交換機產量顯著增長;4月我國移動通信基站的產量同比增長172.9%,增速較上個月擴大10.6個百分點;程控交換機的產量較去年同期增長19.2%。在電信業務方面,互聯網數據中心業務個數持續增長,4月同比增速保持在40%以上;聯通4G用戶數量繼續增多但增幅回落。根據國家統計局公布的數據,4月我國智能手機產量同比增速由負轉正。由于終端市場需求疲弱,集成電路產業及其各環節銷售額增速均有所回落;1-3月,我國集成電路累計銷售額同比增速為10.5%,相比1-2月累計增速回落10.2個百分點。NAND flash跌幅有所收窄,DRAM價格持續下跌。

  【中游制造】4月新接船舶訂單數量出現回暖,同比跌幅出現較大幅度收窄;部分工程機械需求逐漸走弱,上周公布的4月挖掘機銷量已經回落至個位數增長,壓路機、裝載機、內燃機等銷量增速大多在0附近甚至以下徘徊。工業機器人需求也持續低迷,4月工業機器人產量環比上月減少,但同比增速跌幅收窄至-7.3%;金屬切削機床和金屬成型機床產量同比均保持負增長。新能源汽車上游產品價格趨穩或有所下跌;電解液材料和正極材料價格趨穩,鈷產品價格維持下跌態勢。CCFI、CCBFI、BDI上漲,BDTI下降。

  【消費需求】生豬養殖利潤高位震蕩,自繁自養生豬和外購豬仔生豬養殖利潤相比上周均出現小幅回落。生豬存欄量和能繁母豬存欄量減幅擴大,4月生豬存欄量較上個月下滑2.9%,同比減少20.8%;能繁母豬存欄量較上個月減少2.5%,比去年同期減少22.3%。肉雞苗價格小幅回調,雞肉價格小幅震蕩。蔬菜價格指數跌幅擴大,玉米期貨結算價格、棉花期貨結算價格小幅上漲。本周電影票房收入和觀影人數相比上周均出現回落。根據一號店多種白酒終端單價,白酒價格指數為1054.4(截止5月17日價格),環比微漲0.08%;生鮮乳價格與上周持平。

  【資源品】主要鋼材庫存延續去化,鋼坯和螺紋鋼的價格繼續上行。電廠日均耗煤量減少,庫存持續回落,動力煤價格小幅下行。全國主要城市浮法玻璃現貨均價與上周基本持平,玻璃庫存同比增速高位放緩。南方大部分雨季結束,水泥價格持續上行;華東、東北、中南、西北地區的水泥價格均有回暖。市場避險情緒持續上升,美國商品油庫存持續上升,原油價格下震。產能來看,美國國內鉆機數量下降。本周化工品價格漲跌互現。中國LNG出廠價格全國指數價格小幅回調。工業金屬價格集體下行但跌幅有所收窄;多數工業金屬庫存減少,錫庫存明顯增加。貴金屬黃金和白銀價格下跌。

  【金融地產】國債短期收益率下行,長期收益率上行。過去五日A股日均成交額和成交量均有所上升。4月房地產投資增長良好。

  風險提示:產業扶持力度不及預期,宏觀經濟波動

  目錄

【招商策略】通信基建熱度不減,船舶訂單出現回暖 ——行業景氣觀察(0522)

【招商策略】通信基建熱度不減,船舶訂單出現回暖 ——行業景氣觀察(0522)

  01

  行業景氣核心變化總覽

【招商策略】通信基建熱度不減,船舶訂單出現回暖 ——行業景氣觀察(0522)

  02

  信息技術產業

  1、移動基站產量迅速攀升,光纜產量跌幅擴大

  在通信設施建設方面,移動通信基站產量、程控交換機產量顯著增長,光纜產量跌幅繼續擴大。2019年4月,我國移動通信基站的產量為5749.8萬信道,同比增長172.9%,增速較上個月擴大10.6個百分點;程控交換機的產量為79.4萬線,較去年同期增長19.2%。2019年1-4月,我國光纜產量累計值為8000.8萬芯千米,同比下滑26.5%,下滑幅度持續擴大。

【招商策略】通信基建熱度不減,船舶訂單出現回暖 ——行業景氣觀察(0522)

【招商策略】通信基建熱度不減,船舶訂單出現回暖 ——行業景氣觀察(0522)

  在電信業務方面,互聯網數據中心業務個數持續增長,聯通4G用戶數量增幅回落。2019年4月,互聯網數據中心業務個數達到2500個,同比增長42.21%。中國聯通(行情600050,診股)用4G用戶數增速持續回落;中國聯通4G用戶數為13305萬戶,同比增長17.55%,增速較上個月回落1.11個百分點。

【招商策略】通信基建熱度不減,船舶訂單出現回暖 ——行業景氣觀察(0522)

  2、智能手機產量同比增速轉負為正



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